El ecosistema de pagos en Argentina está atravesando una transformación significativa, marcada por el crecimiento de las transferencias bancarias como medio de pago en el comercio online y físico. Si bien las tarjetas de crédito siguen liderando las preferencias de los consumidores, los comercios han comenzado a inclinarse por las transferencias y los pagos en efectivo debido a menores costos de intermediación, mayor flexibilidad financiera y la carga impositiva asociada a las tarjetas.

Crecimiento de las transferencias en el comercio electrónico

El informe anual de Tiendanube revela que el uso de pagos por transferencia ha aumentado de un 6% en 2022 a un 18% en 2024. Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube Argentina, atribuye este crecimiento a la mejora en la interoperabilidad de los pagos, promociones y descuentos que incentivan su adopción. Aunque las tarjetas de crédito siguen dominando con un 56% de preferencia, las transferencias han desplazado principalmente el uso del efectivo.

En 2024, las ventas online pagadas con transferencia crecieron un 7% respecto a 2023, mientras que los pagos con tarjeta de crédito disminuyeron un 1%. La digitalización y una mayor educación financiera han favorecido este cambio, facilitando el acceso y la aceptación de transferencias tanto en pequeños comercios como en grandes cadenas.

Ventajas para los comercios: reducción de costos y acceso inmediato a fondos

Uno de los principales motivos por los cuales los comercios prefieren las transferencias es la reducción de costos de intermediación. María Celeste Catania, de NAVE, explica que los pagos desde billeteras digitales con dinero en cuenta minimizan el riesgo de fraude y permiten a los comerciantes recibir los fondos de manera inmediata, mejorando su liquidez y evitando el uso de financiamiento externo.

Las tarjetas de crédito, en cambio, implican costos adicionales, como comisiones a emisores y plataformas de pago, además de demoras en la acreditación de fondos. En este contexto, las transferencias directas se han convertido en una alternativa más rentable y eficiente para los vendedores online.

Beneficios para los consumidores: comodidad y seguridad

Desde la perspectiva del consumidor, las transferencias bancarias ofrecen comodidad y seguridad. El uso de QR interoperables permite pagos rápidos y sin la necesidad de ingresar datos manualmente. Además, esta modalidad otorga mayor control sobre los gastos y permite a los usuarios monitorear sus transacciones en tiempo real, reduciendo los riesgos percibidos en comparación con otros métodos de pago.

Según datos de NAVE, en 2024 más del 45% del volumen de transacciones y más del 50% de las operaciones se realizaron con dinero en cuenta a través de billeteras digitales, impulsado por la interoperabilidad. En sectores de alto volumen, como la logística y la educación, este método ya representa una parte significativa de las operaciones.

Carga impositiva sobre las tarjetas de crédito y su impacto en los comercios

El factor impositivo es una de las principales razones por las que los comercios buscan evitar los pagos con tarjeta de crédito. Según el tributarista Sebastián Domínguez, las tarjetas generan retenciones y percepciones fiscales que complican la administración contable de los negocios. En cambio, los cobros mediante transferencias bancarias permiten a los comerciantes reducir la carga administrativa y evitar que otras jurisdicciones detecten operaciones en sus territorios.

Marcelo D. Rodríguez, de MR Consultores, señala que las tarjetas de crédito actúan como agentes de recaudación de las provincias, reteniendo impuestos locales que generan saldos a favor difíciles de recuperar. Además, las percepciones de Ingresos Brutos varían según la jurisdicción, con alícuotas que van desde el 0,75% hasta el 10,8%, sumando costos adicionales para los comercios.

Proyección del mercado y expansión de las transferencias 3.0

El crecimiento de las transferencias 3.0 no se limita al comercio online, sino que también está ganando terreno en los comercios físicos. Catania menciona que a nivel mercado, este tipo de pagos creció seis veces en 2024, y en NAVE el incremento fue aún mayor. Cada vez más comercios aceptan pagos con billeteras digitales mediante QR interoperables, lo que impulsa la adopción de esta modalidad incluso en locales tradicionales.

Este cambio en los hábitos de pago refleja una tendencia hacia la digitalización, la optimización de costos y una mayor accesibilidad financiera, consolidando a las transferencias como una opción clave dentro del ecosistema de pagos en Argentina.